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Ein deutscher Journalist wird im Frühjahr 2003, nach dem Mord am serbischen Ministerpräsidenten Djindjic, ins chaotische Belgrad geschickt, wo er die Vorzüge eines reichen Westeuropäers auf dem ärmlichen Balkan genießt. Vor Ort lernt er die dänische Menschenrechtlerin Greta kennen, die ihn zunehmend fasziniert. Für eine Reportage über Roma-Waisenkinder macht er sich mit Greta und einer rumänischen Prostituierten auf eine nicht ungefährliche Reise durch Rumänien, Moldawien und den Kosovo. Was als Balkan-'Road-Movie' beginnt, entwickelt sich zusehends zu einem spannenden Thriller zwischen Gewalt, Sex und organisierter Kriminalität.