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Charlie, Frank Blütenstaubs Neffe, ist mal wieder zu Besuch auf Grausteins Akademie. Anders als Mildred und ihre Freundinnen ist er einfach begeistert von der Hexenschule. Sein größter Traum ist es, ein Hexerich zu werden und fliegen zu lernen. Frau Graustein ist gar nicht so abgeneigt, doch da Frau Harschmann eine Eignungsprüfung mit ihm macht, hat er natürlich keine Chance. Oder vielleicht doch …