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Frühjahr 1340 – Das Land der MacCrumbies wird von den gefürchteten MacKinkaids aus dem Norden erobert. Von jetzt auf gleich ändert sich alles. Erin, die einzige Tochter des im Kampf gefallenen Tacksman, ruft zum Widerstand gegen die neuen Herrscher auf. Doch deren Anführer, der charismatische Calum MacKinkaid, weckt in Erin nicht nur Rachegelüste. Er ist außerdem der Mann, dem sie einst ihr Herz schenkte. Ihre Leidenschaft für ihn bringt Erin jedoch in die Bredouille, denn Calum verwandelt das einst friedliche Tal in ein Aufmarschgebiet, um mit seinen Leuten gegen den verfeindeten Clan der MacDuncans zu ziehen! Erin kann das nicht zulassen. Sie muss sich entscheiden, ist sie Verräterin oder Geliebte?